(Rättar: dag på flera ställen i texten, ska stå onsdag)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Embracer meddelar att teckningskursen blev 25:00 kronor i den riktade nyemission som meddelades strax efter börsstängning onsdag.

Det framgår av ett pressmeddelande sent på onsdagskvällen.

Teckningskursen på 25:00 kronor per B-aktie fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Goldman Sachs, Nordea Bank, SEB och Swedbank. Embracer B stängde på 27:54 kronor på onsdagen.

Nyemissionen omfattade 80 miljoner B-aktier och riktades till svenska och internationella institutionella investerare. Embracer Group kommer erhålla en bruttolikvid om 2 miljarder kronor från nyemissionen.

"Medan omstruktureringsprogrammet går enligt plan, kommer likviden från denna nyemission ytterligare att stärka vår finansiella ställning, förbättra både finansieringskostnaderna och vår operativa flexibilitet samt göra det möjligt för oss att fokusera på omstruktureringsprogrammets huvudsakliga delar", kommenterar Embracers vd och grundare, Lars Wingefors.

Embracer avser att använda nettolikviden från nyemissionen för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning, förbättra finansieringskostnaderna och den operativa flexibiliteten utöver de åtgärder som kommunicerats, heter det.

Efter genomförandet av nyemissionen kommer Embracer att revidera nettoskuldsättningsmålet till 8 miljarder kronor vid utgången av räkenskapsåret 2023/24, i linje med mittpunkten av dess justerade ebit-prognos om 7-9 miljarder kronor, och därmed också uppfylla nettoskuldsättningsmålet justerad ebit om 1,0x på framåtblickande 12 månaders basis.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,0 procent.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt