Placera lyfter fram två globalfonder för långsiktiga investerare (Finwire)
Börsåret 2022 har präglats av flertalet orosmoln vilket fått investerares riskaptit att minska. Däremot har globalfonder klarat årets nedgång relativt bra. Det skriver Placeras Pär Ståhl som lyfter fram två aktivt förvaltade globalfonder.
Först ut är fonden AMF Aktiefond Global som förvaltas av Björn Lind och Ulf Alexandersson. Fonden innehåller en mix av värde- och tillväxtbolag med fokus på större bolag. AMF Aktiefond Global har den högsta riskjusterade avkastningen i fondkategorin "Global, mix bolag" och har en av de lägsta riskerna mätt i standardavikelse.
"Förvaltarna letar efter bolag som gynnas av starka strukturella drivkrafter som digitalisering av verkstadsindustri och handel. Man föredrar bolag som gör kundernas verksamhet mer effektiv och skapar bättre förutsättningar för högre lönsamhet på ett hållbart och långsiktigt sett", skriver Pär Ståhl.
De tio största innehaven i fonden stod för 31 procent av fondens värde. Största innehavet är Microsoft med en portföljvikt om 7,4 procent, följt av Procter & Gamble samt Coca-Cola Company med portföljvikter om 3,3 respektive 3,0 procent.
Vidare lyfter Placera även fram fonden Coeli Global Select R SEK som förvaltas av Andreas Brock och Henrik Milton. Fonden placerar sig i toppen av fondkategorin "Global, flexibla bolag".
Investeringsteamet förlitar sig till stor del på sin egna fundamentala aktieanalys där man letar efter kvalitetsbolag med god organisk tillväxt.
"Man föredrar marknadsledande bolag, med starka produkter och stark vinsttillväxt. Oftast är det inom branscher med bra och långsiktiga framtidsutsikter. Man kallar den typen av bolag för 'Champions'. Investeringarna i Champions är långsiktiga.", skriver Ståhl.
Investeringarna i fonden är uppdelade i två olika teman, Champions och så kallade Special Situationsbolag vilket innebär bolag som för tillfället har dåligt förtroende från marknaden och därför ofta handlas till stor rabatt mot historisk nivå. Cirka 80 procent av innehaven i portföljen utgörs av Champions och resterade 20 procent består av Special Situationsbolag.
De tio största innehaven i fondens portfölj står för 42 procent av den totala portföljvikten. De tre största innehaven i portföljen är Apple, Microsoft och S&P Global med portföljvikter om 4,7, 4,5 respektive 4,4 procent.
| Coeli Global Select R SEK | Kategori - Global, Flexibel | AMF Aktiefond Global | Kategori - Global, Mix bolag | |
| Avkastning %, 3 år | 36,9 | 25,7 | 42,9 | 28,5 |
| Avkastning %, i år | -17,0 | -12,0 | -8,0 | -10,1 |
| Risk %, 3 år | 14,7 | 14,8 | 12,4 | 13,4 |
Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire