EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Fusionen mellan ACQ Bure AB ("ACQ") och Yubico AB ("Yubico") har idag slutförts. Handel med aktier i Yubico, det sammanslagna bolaget, inleds idag den 20 september 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

Den 19 april 2023 offentliggjorde ACQ, ett svenskt förvärvsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, att ACQ och Yubico, den ledande leverantören av hårdvarubaserad nyckel-autentisering, ingått ett fusionsavtal och antagit en gemensam fusionsplan avseende ett samgående mellan ACQ och Yubico (”Transaktionen”). Samtliga villkor för Transaktionen, inklusive villkoren för de-SPAC enligt SPAC-reglerna i Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, har uppfyllts och fusionen har slutförts.

Transaktionen i korthet:

• Totalt kommer 49 797 095 ACQ-aktier att erläggas som fusionsvederlag vilket motsvarar cirka 59 % av det totala antalet aktier och röster i det sammanslagna bolaget.
• Utöver detta kommer cirka 3 670 miljoner kronor i kontant betalning, plus kontant betalning som fastställs i samband med slutförandet av Transaktionen till utländska aktieägare vilka inte är berättigade att erhålla aktier, att betalas som fusionsvederlag.
• Mattias Danielsson har utsetts till VD för det sammanslagna bolaget, som från och med idag kommer att ha företagsnamnet "Yubico AB". Styrelsen består av Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera, Ram Shriram, Patrik Tigerschiöld (ordförande) och Eola Änggård Runsten.
• Efter slutförandet av Transaktionen är de fem största aktieägarna i det sammanslagna bolaget Bure Equity AB (”Bure”), Yubicos medgrundare Stina Ehrensvärd, AMF Tjänstepension och AMF Fonder, entiteter knutna till Andreessen Horowitz och Fjärde AP-fonden.
• Bure, Stina Ehrensvärd och bolagets VD Mattias Danielsson har ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period av 365 dagar. Därtill har resterande aktieägare i Yubico som var berättigade att erhålla aktievederlag i Transaktionen, inklusive AMF Tjänstepension, entiteter knutna till Andreessen Horowitz, Meritech och styrelseledamoten Ram Shriram, ingått lock-up åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period av 180 dagar. Eventuella aktier som innehades i ACQ innan Transaktionen är inte föremål för lock-up-åtaganden.
• I samband med slutförandet av Transaktionen avses nyemitterade aktier i Yubico att placeras. Placeringen kommer att ske för att finansiera den kontanta betalningen till icke-berättigade utländska aktieägare i samband med Transaktionen i enlighet med vad som anges ovan. Styrelsen avser att utnyttja sitt bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 juni 2023 för att besluta om sådan nyemission av aktier. Placeringen väntas också omfatta aktier i Yubico som säljs för att finansiera utnyttjande av teckningsoptioner och personaloptioner i Yubico av vissa innehavare som är berättigade att erhålla fusionsvederlag i form av aktier.
• Handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds idag under det nya kortnamnet (ticker) YUBICO och ISIN-koden kommer att vara densamma som ACQ:s aktier hade när de var noterade på Nasdaq Stockholm (Main Market) (SE0015657788).

Henrik Blomquist, VD för ACQ och Bure:
”Det är enormt glädjande att idag få offentliggöra att vi slutfört fusionen av ACQ och Yubico. Därmed har vi genomfört vad vi lovade våra ägare när vi noterade ACQ 2021 och i enlighet med de investeringskriterier vi då fastställde. Det är fantastiskt att vi nu, genom noteringen av Yubico, får ett välrenommerat snabbväxande, lönsamt och globalt cybersäkerhetsbolag noterat på Nasdaq i Stockholm. Vi på Bure ser fram emot att som huvudägare på alla sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för Yubico att fortsätta sin tillväxtresa och skapa värde för alla aktieägare.”

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ACQ, Bure och Yubico:
”Med noteringen av Yubico har vi nått ända fram till vårt mål, efter att Bure 2021 noterade det första SPAC-bolaget i Sverige. Efter en noggrann genomgång av många alternativa investeringar för ACQ fann vi det, enligt vår mening, bästa alternativet i vår absoluta närhet. Yubico är ett fantastiskt, entreprenörslett företag som makarna Ehrensvärd på ett nästan osannolikt sätt lyckats bygga till en världsledare inom IT-säkerhetsområdet. Det är med stolthet och spänning jag träder in i rollen som ordförande i en extremt kunnig styrelse.”

Stina Ehrensvärd, medgrundare av Yubico:
”Sedan vi grundade Yubico för 16 år sedan har vårt team bidragit till att skapa ett bättre internet och att göra säker inloggning tillgänglig för alla. Idag skyddar vår teknologi några av världens största företag, kritisk infrastruktur för myndigheter, organisationer för mänskliga rättigheter och miljontals internetanvändare världen över. När vi nu noteras är det starten på vår hittills mest spännande resa. Jag ser fram emot att i min roll som Chief Evangelist och styrelsemedlem i Yubico fortsätta bidra till Yubicos utveckling tillsammans med vår VD Mattias Danielsson.”

Mattias Danielsson, VD för Yubico:
”Idag är en stor dag i Yubicos historia. Vi är väl positionerade på marknaden för att leverera på vårt uppdrag att göra internet säkrare för alla. Vi gör det utifrån vår övertygelse att vi ska förbli ett oberoende företag som bygger teknik för att stödja alla relevanta plattformar och tjänster. Vårt team ser fram emot att fortsätta arbeta nära vår styrelse, partners och kunder under nästa fas i vår utveckling av verksamheten och vi välkomnar alla nya aktieägare att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med oss.”

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Danielsson, VD
+46 (0) 70 287 00 03
mattias@yubico.com

Camilla Öberg, CFO
+46 (0) 73 398 50 01
camilla.oberg@yubico.com

Johan Hähnel, Investor Relations
+46 (0) 70 605 63 34
johan.hahnel@comir.se

Om Yubico

Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: YUBICO), som utvecklat YubiKey, erbjuder högsta möjliga skydd för att stoppa så kallade nätfiskeattacker, på engelska kallat phishing-resistent multi-factor authentication (MFA), vilket gör inloggning enkel, säker och tillgänglig för alla. Sedan företaget grundades 2007 har det varit ledande när det gäller att sätta globala standarder för säker åtkomst till datorer, mobila enheter, servrar, webbläsare och internetkonton. Yubico är grundare och huvudsaklig bidragare till de öppna autentiseringsstandarderna FIDO2, WebAuthn och FIDO Universal 2nd Factor (U2F) och är en pionjär när det gäller att leverera hårdvarubaserad nyckel-autentisering i stor skala till kunder i över 160 länder.

Yubicos teknologi möjliggör inloggning utan lösenord tack vare den mest säkra formen av nyckelteknologi. YubiKeys fungerar direkt i över hundratals konsument- och företagsapplikationer och tjänster och levererar hög säkerhet med en snabb och enkel upplevelse.

Som en del av missionen att göra internet säkrare för alla donerar Yubico YubiKeys till organisationer som hjälper högriskpersoner genom det filantropiska initiativet Secure it Forward. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och Santa Clara, Kalifornien. För mer information om Yubico, besök oss på www.yubico.com.
 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i helhet eller i delar, i eller till USA (inklusive dess territorier och andra områden som ägs av USA, delstater i USA eller Columbiadistriktet, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle utgöra en otillåten överträdelse av tillämplig lag eller förordning i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådana erbjudanden eller försäljning är otillåten (”Exkluderade territorier”).

Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte, registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("U.S. Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och får inte erbjudas, säljas, återsäljas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till USA utan registrering, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act. Med vissa begränsade undantag erbjuds och säljs de värdepapper som avses i detta pressmeddelande endast utanför USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som refereras till häri i USA eller att utge ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Vidare, de värdepapper som emitteras i samband med transaktionen har inte och kommer inte registreras under någon tillämplig värdepapperslagstiftning i någon delstat, provins, territorium, område eller jurisdiktion inom de Exkluderade territorierna. Följaktligen får sådana värdepapper inte erbjudas, säljas, återsäljas, upptas, utnyttjas, avstås från, överföras, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till de Exkluderade territorierna eller någon annan jurisdiktion om detta skulle utgöra en överträdelse av tillämpliga lagar, eller kräva registrering av sådana värdepapper, i den berörda jurisdiktionen.

Yubicos aktier är inte noterade på någon amerikansk värdepappersmarknad och Yubico omfattas inte av kraven på periodisk rapportering under U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse (”U.S. Exchange Act”), och lämnar inga samt är inte skyldig att lämna några rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) i enlighet därmed. Yubicos aktier har inte varit och kommer inte bli upptagna på någon amerikansk värdepappersmarknad eller noterade i något interdealer-noteringssystem i USA. Yubico avser inte att vidta några åtgärder för att underlätta för en marknad för Yubicos aktier i USA.

Varken SEC eller någon av U.S. State Securities Commissions har godkänt eller motsatt sig transaktionen eller de Yubico-aktier som ska emitteras i relation därtill, har inte uttalat sig om transaktionens skälighet, eller lämnat några kommentarer om lämpligheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Finansiella rapporter, och all finansiell information som ingår i detta pressmeddelande eller andra dokument som rör transaktionen, har upprättats eller kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller andra rapporteringsstandarder eller redovisningspraxis, vilka kanske inte är jämförbara med finansiella rapporter från amerikanska bolag eller andra bolag vars finansiella rapporter upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU eller International Accounting Standards Board (IASB), eller allmänt accepterade redovisningsprinciper i USA (US GAAP).

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i värdepapper. Varje investeringsbeslut att förvärva eller teckna värdepapper i Yubico måste fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Yubico och dess värdepapper. Sådan information har inte verifierats av Skandinaviska Enskilda Banken AB. Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar för ACQ och det sammanslagna bolaget i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvarig gentemot någon annan än ACQ och det sammanslagna bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överföra värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör ingen rekommendation för någon investerares beslut gällande transaktionen eller Yubico. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av den verksamhet och information som beskrivs i detta pressmeddelande och all annan offentligt tillgänglig information.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Yubico anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Yubicos kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtriktade uttalanden.

Yubicos faktiska verksamhetsresultat, inklusive Yubicos finansiella ställning och likviditet och utvecklingen av den bransch där Yubico är verksamt, kan skilja sig väsentligt från och vara mer negativa än vad som anges i, eller antyds av, de framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter som kan orsaka dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till, risker i samband med genomförandet av Yubicos strategi, risker och osäkerheter i samband med Yubicos förmåga att utveckla nya tjänster och förbättra befintliga tjänster, konkurrensens inverkan, förändringar i den allmänna ekonomin och branschförhållanden samt lagstiftnings-, regleringsmässiga och politiska faktorer.

Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalanden som framgår av detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan meddelande därom. Yubico åtar sig inte att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i denna kommunikation.

Bifogade filer

FÖRSTA DAGEN FÖR HANDEL I YUBICOS AKTIER PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET EFTER SLUTFÖRANDET AV FUSIONEN MED ACQ BURE