STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nodica, som är verksamt inom utveckling och produktion av lösningar inom kraftelektronik, avser notera sina aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista och planerar inför det att genomföra ett aktieerbjudande bestående av både nyemitterade och befintliga aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Grenspecialisten, Stena Sessan, fonden TIN Ny Teknik och Tom Enterprise Private har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för totalt cirka 300 miljoner kronor, baserat på ett marknadsvärde om upp till omkring 1,5 miljarder kronor för bolagets samtliga utestående aktier före erbjudandet.

Därutöver har den befintliga aktieägaren Bure Growth för avsikt att förvärva aktier i Nodica om upp till cirka 200 miljoner kronor i samband med noteringen.

Den exakta erbjudandekursen är inte fastställd än.

"Bolaget har uppvisat en historiskt stark och lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv, med en årlig genomsnittlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) om 32 procent mellan 2019 och 2024, och en justerad ebita-marginal om 14 procent för 2024", skriver Nodica.

Bolaget säljer sina produkter till över 200 unika kunder i 30 länder. Europa och Nordamerika är Nodicas största marknader.

Nodica har som mål att omsätta 2 miljarder kronor år 2030, inklusive förvärv. Vidare har bolaget som mål att den justerade ebita-marginalen ska uppgå till minst 15 procent på medellång sikt.

Bolaget avser investera i lönsam tillväxt och prioritera initiativ i linje med den övergripande strategin innan en eventuell utdelning övervägs. Utdelningen kommer därför att vara låg eller obefintlig under de kommande åren, heter det.

Nodica har fått ett villkorat godkännande för noteringen. Carnegie Investment Bank är finansiella rådgivare i samband med noteringen.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt