Fonden Carnegie US Small & Micro Cap minskade 8,82 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,36 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat 0,21 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Linn Hansson.

Bland enskilda bolag bidrog Palomar, Stantec och Evertec mest positivt till fondens avkastning under månaden. Mest negativt bidrog ICF International som sjönk efter att bolaget rapporterade svaga kvartalssiffror i kombination med svaga utsikter för 2025.

Specialförsäkringsbolaget Palomar, som bland annat erbjuder naturkatastrofskydd och lantbruksförsäkringar i USA, steg efter bolaget rapporterade starka kvartalssiffror.

"Genom egenutvecklad teknik kan bolaget erbjuda mer flexibla försäkringsprodukter än vad ett traditionellt försäkringsbolag kan. Med individuellt prissatta försäkringar och ett starkt distributionsnät tar Palomar andelar på en ineffektiv och växande marknad", skriver förvaltaren.

Ingenjörskonsultfirman Stantec, som är verksam inom infrastruktur, byggnader, vatten, energi och miljö, är rankat som en av världens mest hållbara bolag av den kanadensiska organisationen Corporate Knights. Bolagets starka hållbarhetsprofil är en central del av bolagets plan att nå målet om att bli en av världens tio största designfirmor.

"Bolaget har en stark företagskultur med inkludering och mångfald i fokus, vilket visar sig genom topplaceringar i diverse rankningslistor samt låg personalomsättning."

Stantec steg under månaden efter att kvartalssiffrorna överraskade positivt samtidigt som bolaget presenterade goda utsikter för 2025.

Evertec, en ledande aktör inom betalningshantering i Puerto Rico och Latinamerika, gynnas av den ökande digitaliseringen i regionen. Under månaden överträffade bolaget marknadens förväntningar med sina kvartalssiffror.

"Evertec har en skalbar och motståndskraftig affärsmodell med en hög andel återkommande intäkter och starka kassaflöden. Bolaget är välskött, har en stark balansräkning och en ledning med en lång branscherfarenhet."

De största innehaven i portföljen var Kinsale Capital Group, ESAB och Palomar med vikter om 4,6, 4,3 respektive 4,2 procent.

Fonden hade vid månadsskiftet störst geografisk exponering mot USA med 75,6 procent av kapitalet, följt av Kanada och Mexiko med 15,0 respektive 3,6 procent.

Fonden hade störst exponering mot sektorerna industri, hälsovård och finans.

Leo Luthander
leo.luthander@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.