Fonden SEB Sweden Equity Fund C SEK steg 9,2 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,5 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 18,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 18,7 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Caroline Forsberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att Stockholmsbörsen, mätt genom SIX PRX, steg med 7,5 procent under december. Storbolagsindex, OMXS30, utvecklades också starkt med en uppgång på 7,6 procent, medan svenska småbolag, representerat av CSX Sweden, steg backade med 5,8 procent.

Globalt inleddes året starkt med breda uppgångar, där Sverige tillhörde de marknader som utvecklades bäst.

Under månaden uppmärksammades en ny kinesisk AI-konkurrent, vilket resulterade i negativa kursrörelser för flera internationella bolag med exponering mot halvledarsektorn.

På den svenska marknaden reagerade aktiekurserna positivt på kvartalsrapporter från bland andra Sandvik, EQT och Volvo, medan Ericsson och Essity noterade kursnedgångar efter sina rapporter.

Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under månaden. IT-sektorn och verkstadssektorn bidrog mest positivt relativt index, medan hälsovård och kommunikationstjänster tyngde den relativa utvecklingen.

Bland enskilda innehav bidrog Hexagon, Volvo, Lagercrantz och Mycronic mest positivt relativt index, medan Novo Nordisk, Sectra, Beijer Ref och Sdiptech tyngde.

Gällande portföljaktiviteten ökade fonden innehaven i Astra Zeneca, Sandvik, Investor och Epiroc. Samtidigt minskades exponeringen mot Nibe, Nordea, SCA och SEB.

Avslutningsvis lyfter förvaltarna fram att fondens strategi bygger på investeringar i kvalitetsbolag med stark marknadsposition, god lönsamhet och en hållbar affärsmodell, vilka bedöms ha god potential till långsiktig vinsttillväxt.

De största innehaven i portföljen var Investor, Volvo och Hexagon, med vikter om 9,8, 8,9 respektive 6,7 procent. På sektornivå hade fonden störst exponering mot industri, finans och hälsovård.

Leo Luthander
leo.luthander@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.