Teknikbolaget Qualisys kommer att börja handlas på Nasdaq First North Premier den 21 februari och teckningskursen har fastställts till 76 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på 760 miljoner kronor. Det framgår av prospektet som publicerats på torsdagen.

Göteborgsbaserade Qualisys är ett teknikbolag inom specialistområdet motion capture, vilket bygger på att med avancerade kameror mäta rörelse med högsta precision. Tekniken används bland annat inom sportbiomekanik, medicinteknik, industriella applikationer och animering.

Qualisys hade 2024 en omsättning på 254 miljoner kronor med en rörelsemarginal, ebit, justerad för noteringskostnader, om 21 procent. Vätterledens Invest är huvudägare i Qualisys.

Erbjudandet omfattar upp till cirka 4,51 miljoner befintliga aktier som erbjuds av ett antal säljande aktieägare. Bolaget finansierar sin tillväxt med egna medel och avser inte att anskaffa något kapital i samband med noteringen.

Vätterledens Invest ämnar kvarstå som en långsiktig aktieägare med 30 procent av aktierna i bolaget efter noteringen.

Ankarinvesterare är Ramhill, Andra AP-fonden, Edastra, Handelsbanken Fonder, Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning, investmentbolaget Spiltan och Swedbank Robur Fonder som tillsammans åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 151 miljoner kronor.

Anmälningstiden för erbjudandet förväntas pågå mellan 14 och 20 februari.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire