I en årssammanfattning skriver kapitalförvaltaren Case att 2024 har präglats av centralbankernas räntesänkningar, såväl som marknadsturbulens skapad av makroekonomiska och geopolitiska faktorer.

Bland Case fonder beskrivs bland annat utvecklingen i småbolagsfonden Case All Star som exceptionell.

"Trots att Carnegie Small Cap Sweden Index steg med 8,9 procent, lyckades fonden generera en avkastning på över 18 procent – en prestation som speglar vårt fokus på att hitta ägarledda, lönsamma, snabbväxande bolag i tidiga skeden. Många har hittat till fonden i år, vilket är glädjande", skriver Carl Bergenstråhle, försäljningschef på Case.

Dessutom var det ett gynnsamt år för Case företagsobligationsfonder som alla ska ha överpresterat Stockholmsbörsens breda index, skriver Bergenstråhle.

"Med en stabil grund från 2024 ser vi med tillförsikt på möjligheterna att skapa ytterligare värde för våra kunder under det kommande året. Vi känner att vi är väl positionerade med fortsatt höga förräntningstakter i våra räntefonder och många nya spännande portföljbolag i våra aktiefonder."

Både aktier och företagsobligationer tros kunna gynnas de kommande åren av de väntade räntesänkningarna 2025. Företagen påverkas positivt genom de minskade finansieringskostnaderna som lägre räntor innebär, vilket stärker lönsamheten och attraherar investerare. Dessutom minskar kreditrisken för företagsobligationer.

Räntesänkningar stimulerar också ekonomin genom ökad konsumtion och investeringar, samtidigt som marknadsvolatiliteten går ner.

"Mot bakgrund av detta känner vi oss optimistiska inför 2025, även om världen fortsatt påverkas av geopolitiska risker. Den kombination av möjligheter och stabilitet som lägre räntor kan bidra till ger oss förutsättningar att skapa värde för våra sparare även i en komplex och osäker omvärld."

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire