Nätapoteket Apotea publicerar nu prospektet inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Första handelsdag blir den 6 december. Aktien kommer handlas med kortnamnet APOTEA. Teckningskursen har fastställts till 58 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för samtliga aktier på 6 036 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar 28,18 miljoner befintliga stamaktier, vilket motsvarar 27,4 procent av aktierna i bolaget, som säljs av de nuvarande aktieägarna Laulima, Alecta Tjänstepension, SEB Life International Assurance Company, Neudi Kapital och Creades.

Apotea kommer inte att anskaffa något kapital, och kommer därmed inte att erhålla någon likvid, i samband med erbjudandet.

Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare högst 4,22 miljoner aktier till teckningskursen vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen omfattar erbjudandet högst 32,41 miljoner aktier, vilket motsvarar 31,1 procent av aktierna i bolaget.

Erbjudandet motsvarar vid fullteckning 1 635 miljoner kronor och 1 880 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Ankarinvesterare är fonder förvaltade av Capital Group, Nordea Asset Management, WCM Investment Management, Ramsbury Invest och AMF Aktiefond Småbolag, vilka har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till teckningskursen för ett totalt belopp om 975 miljoner kronor.

Teckningstiden löper för allmänheten i Sverige från 27 november till 4 december och för institutionella investerare från 27 november till 5 december.

Pär Svärdson, Laulima, övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt övriga befintliga aktieägare har åtagit sig att ingå lock-up-åtaganden. Lock-up-perioden kommer att vara 1 080 dagar för Pär Svärdson, 720 dagar för Laulima, 360 dagar för övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt 90 till 180 dagar för övriga befintliga aktieägare.

- Apotea har haft en lönsam tillväxtresa från start och har tagit en tydlig position som Sveriges största nätapotek. Men vår resa har bara börjat. Genom att ständigt underlätta och förenkla för våra kunder fortsätter vi att utveckla och definiera nästa generations apotek. Den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm är ett viktigt och naturligt nästa steg på vår resa där vi stärker vårt avtryck. Jag ser fram emot att välkomna nya aktieägare att tillsammans med oss skriva nästa kapitel i Apoteas resa, kommenterar Pär Svärdson, vd, styrelseledamot och medgrundare av Apotea och Laulima.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire