(förtydligande i stycke 2)

Styrelsen för norska sportkedjan XXL har tagit fram en plan B om den föreslagna nyemissionen röstas ned i samband med extra stämman den 28 november.

Styrelsen lyfter fram att bolaget inte säkrat röstlöften eller bekräftelser från aktieägare som representerar två tredjedelar av det totala antalet röster och aktier i bolaget i samband med företrädesemissionen. Det gör att man tagit fram ett alternativ till den säkerställda företrädesemissionen.

I den alternativa företrädesemissionen kommer ett nyetablerat och helägt dotterbolag till XXL, Newco, att ha förvärvat i stort sett samtliga tillgångar, rättigheter och skulder i bolaget som apportegendom. Därefter kapitaliseras det bolaget. Ägarna kommer att behandlas lika i den här lösningen. Företaget siktar i så fall på att ta in mellan 375-600 miljoner norska kronor i färskt kapital.

I den här emissionen har 375 miljoner norska kronor garanterats. Kostnaden för detta är 18 procent. Teckningskursen kommer att sättas med en ytterligare rabatt i förhållande till den ordinarie föreslagna emissionen.

Riskkapitalbolaget Altor är huvudägare i XXL.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire