Fonden Evli Global B SEK minskade 1,64 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,61 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,03 procent och är därmed sämre än index som har ökat 18,68 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Under månaden utvecklades fonden svagare än jämförelseindex. På sektornivå bidrog främst aktievalen inom cykliska konsumtionsvaror, teknik och kommunikationstjänster negativt till den relativa utvecklingen, liksom en undervikt inom finans. Geografiskt sett påverkade undervikten mot USA samt aktievalen i Storbritannien och Japan också den relativa avkastningen negativt.

Bland enskilda aktier bidrog Allison Transmission Holdings, Snap-On och TeamViewer mest positivt, medan avsaknaden av exponering mot Nvidia bidrog mest negativt tillsammans med innehaven i Crocs och Capgemini.

Störst sektorexponering hade fonden mot industri, informationsteknik och sällanköpsvaror med allokeringar om 29,33, 21,89 respektive 17,61 procent.

Fondens största geografiska exponering var mot USA med 50,49 procent, följt av Frankrike och Japan med portföljvikter om 12,29 respektive 12,23 procent.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Allison Transmission, Sankyo och Progress Software med portföljvikter om 2,46, 2,19 respektive 2,18 procent.

Leo Luthander
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.