Fonden Espiria 60 A steg 1,7 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,0 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden inleddes med en rekyl nedåt, som sedan återhämtades genom en bred uppgång för att nå nya årshögstanivåer.

Kronans fortsatta styrka mot både dollarn och euron dämpade avkastningen på internationella aktier ur ett svenskt perspektiv.

De kinesiska börserna uppvisade en stark uppgång som en följd av nya ekonomiska stimulansåtgärder. Dessa åtgärder inkluderade penningpolitiska lättnader och en injektion av kapital i banksystemet, vilket skapade en positiv drivkraft på marknaden.

"Med en god balans mellan sektorer och fokus på kvalitetsbolag bör aktieexponeringen visa en god stabilitet relativt globala börser. För företagsobligationer är utvecklingen som tidigare väl i linje med vårt tänkta scenario för helåret, men där lägre korta räntor gör att förväntad avkastning justeras ner något på grund av exponeringen i FRN-­lån", skriver förvaltarna.

Både aktie- och ränteinnehaven bidrog positivt. Oracle bidrog särskilt positivt efter att ha presenterat en stark kvartalsrapport.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Heimstaden Bostad och Open Infra med vikter om 3,6, 3,0 respektive 2,6 procent.

Gällande fondens tillgångsfördelning stod aktier för 61,2 procent och räntebärande tillgångar för 33,6 procent. Fondens kassa uppgick till 3,1 procent.

Fondens största sektorallokeringar var inom teknologi, sjukvård och cyklisk konsumtion.

Leo Luthander
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.