STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handelsbanken Capital Markets höjer riktkursen för Sobi, på tre års sikt, till 585 kronor från 515 kronor. Rekommendationen outperform upprepas. Den kortsiktiga rekommendation, över tre månader ligger på köp.

Det framgår av en analys på onsdagen med rubriken "Drog Sobi just fram en kanin ur en hatt".

Efter torsdagens presentation av övergripande resultat för pegcetacoplan mot två sällsynta njursjukdomar har Handelsbanken lagt till en riskjusterad toppförsäljning om 1 miljard dollar vid 2030 i sin värderingsmodell. Sannolikheten för att nå marknaden med de nya indikationerna bedöms enligt banken ligga på 90 procent.

Handelsbanken uppger att deras värdering med en modell som beaktar summan av olika verksamhetsområden (SOTP) har ökat med över 20 procent till 435 kronor efter de övergripande studieresultaten.

Pegcetacoplan kan enligt Handelsbanken ge Sobi den största toppförsäljningen hittills, större än specialistläkemedelsbolagets nu bästsäljande hemofililäkemedel Elocta såväl som portföljtillgångar som Vonjo, Doptelet, Gamifant och SEL-212.

Den uteblivna kursreaktionen, Sobi-aktien steg drygt 2 procent på torsdagen då resultaten tillkännagavs, tyder enligt Handelsbanken på att investerarna bortser helt från fas 3-resultaten.

Under Apellis Therapeutics telefonkonferens efter de tillkännagivna fas 3-resultaten för pegcetacoplan uppgav doktor Andrew Bomback, huvudprövare för Valiant-studien och chef för klinisk forskning inom njurområdet (nefrologi) vid Columbia University Medical Center att "vi bedömer att pegcetacoplan är positionerat för att bli det ledande behandlingsalternativet bland njurspecialister (nefrologer) för de här indikationerna".

Strax före lunchtid på onsdagen hade Sobi stigit med nästan 5 procent till 288:40 kronor.

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt