(Lägger till kursreaktion samt bakgrund till emission samt rabatt för teckningskursen jämfört mot onsdagens stängningskurs)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Drug-deliverybolaget Nanexa genomför en nyemission om cirka 121 miljoner kronor före emissionskostnader. Nettolikviden beräknas uppgå till cirka 107 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 75 miljoner kronor motsvarande cirka 62 procent av emissionsbeloppet.

Bland teckningsförbindelserna finns bolagets största aktieägare, danska läkemedelsjätten Novo Nordisk som tecknar aktier för 20 miljoner kronor givet att bolagets ägarandel inte överstiger 19,9 procent av kapitalet. Enligt ägardatabasen Holdings uppgår Novo Nordisk ägarandel i Nanexa i nuläget till cirka 16,5 procent.

Villkoren i emissionen är 2:1 där varje befintlig aktie berättigar till nyteckning av två nya aktier. Teckningskursen ligger på 1 krona per aktie. Det innebär en rabatt på 60 procent jämfört med stängningskursen på onsdagen vid 2:54 kronor.

Fulltecknad kommer emissionen att ge en utspädning om cirka 67 procent. Aktieägare som väljer att inte teckna sig i emissionen har möjlighet att sälja sina teckningsrätter.

För emissionsgaranterna finns ett val om kontantersättning motsvarande 12 procent av garanterat belopp eller 14 procent av garanterat belopp om ersättningen sker i form av aktier. Om samtliga garanter väljer att erhålla ersättning i form av utgivna aktier medför det en utspädning om cirka 4 procent.

Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra planerade kliniska studier och att genomföra vad bolaget beskriver som "ytterligare värdeskapande aktiviteter som stödjer Pharmashell och NEX-projekt.

Omkring 30 procent av nettolikviden ska bland annat användas för ett fas 1-program för NEX-22 mot typ 2-diabetes, formuleringsutveckling och förberedelser av en fas 2-studie.

Runt 15 procent av kapitalet ska bland annat gå till slutförandet av en fas 1a-studie med läkemedelskandidaten NEX-20. Därtill ska en doseskaleringstudie i fas 1b inledas med läkemedelskandidaten inom blodcancerformen multipelt myelom.

Ungefär 20 procent av nettolikviden ska täcka icke projektspecifik utveckling av Pharmashell-plattformen. Här finns även planer om förberedelser för beslut om ett nytt NEX-XX projekt.

Omkring 10 procent ska gå till affärsutveckling med målsättning att uppnå ett eller flera bredare partnerskapsavtal.

Preklinisk utvärdering av NEX-18 kommer ta runt 10 procent av likviden i anspråk med målet att förbereda för ett fortsatt kliniskt program inom blodcancerformen myelodysplastiskt syndrom, MDS.

Omkring 7,5 procent ska täcka produktionsanläggning och uppskalad produktion.

Slutligen ska cirka 7,5 procent av emissionslikviden gå till administration och övriga kostnader.

Teckningsperioden löper från den 12 oktober till och med den 26 oktober 2023.

Styrelsen har som följd av kapitalanskaffningen valt att senarelägg delårsrapporten till den 20 november 2023.

Zonda Partners agerar sole global coordinator och bookrunner i kapitalanskaffningen. Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till bolaget.

I den inledande handeln på torsdagen har Nanexa rasat ned med 51 procent till cirka 1:26 kronor.

Nanexas kursutveckling den 21 september 2023

Källa: Infront

Magnus Bernet +46 8 5191 7953

Nyhetsbyrån Direkt